こんばんわ、なぎまるです。1月4日に早速2023年初の投資を実施しました。
今年初の投資は、米国株ETFのJEPIにしました。
2018年のNISA分をロールオーバーしたため、約40万円ほど2023年の投資枠が空きました。
そこで今回は、米国株ETFのJEPIを約定単価54.718ドルで24株購入しました。
現状、JEPIは利回り10％を超える高配当となっており、かつ毎月配当のETFです。
今月の配当額は1株0.57292ドルとなっており、配当利回り12.62%となっています。
今回の購入で特定枠が64株、NISA枠が98株で合計162株となりました。
昨年2022年のJEPI月別分配金は以下のグラフの通りです。
だいたい0.4ドルから0.6ドルくらいの分配金となっており、割と安定しています。
直近１年間の株価推移は−13.59%です。
S＆P500から高いボラティリティの株式を排除したETFなので、S&P500の−20.22%よりも値動きはマイルドです。
その分S＆P500が値上がりした時には、上昇分もS＆P500より小さくなるので一長一短の特徴と言えます。
長期的な資産拡大を目的とした投資をする場合にはS＆P500を指標としたVOOなどのETFが最適と言えますが、高配当を目的とした場合にはJEPIは選択の余地があると言えます。
今後もポートフォリオのバランスを見ながら、配当の最大化を目指してJEPIへの投資を継続していきたいと思います。
