なぎまるブログ

ゆる〜く高配当株投資を実践し、経済的自由を目指す男のブログ

投資

スプレッドシートでのポートフォリオ管理方法

投稿日:

こんにちは、なぎまるです。今回はグーグルスプレッドシートで米国ETFポートフォリオ管理画面を作成してみたので、作成方法を紹介していきたいと思います。

まずスプレッドシートはグーグルアカウントがあれば誰でも利用可能なツールです。

またGoogleファイナンスから、為替や株式のデータを自動で入力することができるので、ポートフォリオ管理にはとても便利です。

私が、本日作成した画面はこんな感じです。

シンプルに評価損益と損益率(%)を出してみました。

SBI証券の画面でもいいんですが、損益率(%)が出なかったり、特定口座とNISA口座で合計が分かれて表示されたりします。

個人的には全てトータルでみたかったので、スプレッドシートで作ってみました。

参考になれば幸いです。

スプレッドシートでのポートフォリオ管理方法

私が今回自動入力したのは、株価の部分だけです。

株価の場合は、(SPYDの場合)

=GoogleFinance(“spyd”,”price”)

と入力します。

あとはspydの部分のティッカーシンボルをそれぞれ変更すれば、株価が自動入力されます。

その後、取得単価と保有数を自分で入力します。

  • 評価額=株価*保有数
  • 取得額=取得単価*保有数

となります。

評価損益は

  • 評価損益=評価額−取得額
  • 評価損益率=評価損益/取得額

となります。

以上でこんな感じのポートフォリオ画面が完成します。

そのほか、priceの部分を変更すれば、別のデータを自動入力できます。

例えば、

name銘柄名
volume取引量
pe株価収益率
eps1株あたりの収益
change前日からの株価変動
changepct前日からの株価変動率

など様々です。

1ドル何円か表示したい場合は、

=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:USDJPY”)

と入力します。これを使えば、円換算での評価額も出すことができます。

評価損益と%の部分を色分けするには、

表示形式→条件付き書式を選びます。

その後、設定画面で

次より小さい(次より大きい)で0と入力します。あとは文字の色を好きな色に変えるだけです。

今回ポートフォリオ管理画面を作成した方法の紹介は以上となります。

私のような投資をする頻度が少なく、毎月の積立投資くらいの人には、利用する価値があると思います。

最近では、ポートフォリオ管理できるサービスが様々ありますが、スプレッドシートだと自分が必要な情報だけ管理できる画面が作れるので、一度自分で作ってみてはいかがでしょうか。

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

-投資

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

2022年12月までの米国株・ETF配当金まとめ

こんにちは、なぎまるです。今回は2022年12月までに受け取った米国株からの配当金をまとめていきたいと思います。 私は2019年までは日本株中心に投資、2020年あたりから米国株中心に投資をしています …

日本個別株を全て売却したので今後どうするか悩み中

こんばんは、なぎまるです。今まで保有していた日本個別株を先週、全て売却しました。ついでにSBIのかんたん積立アプリで積み立てていた投資信託もほぼ解約しました。 目次1 日本個別株を全て売却したので今後 …

HDVから分配金が入金&6月のSPYD分配金が増配!

こんにちは、なぎまるです。今回はHDVから分配金が入金したこと、6月のSPYD分配金が増配したことについて書いていきたいと思います。 HDVがまたも減配!今後はどうするか? 先日の記事でも書いたように …

2022年7月までの米国株・ETF配当金まとめ

こんにちは、なぎまるです。今回は2022年7月までに受け取った米国株からの配当金をまとめていきたいと思います。 私は2019年までは日本株中心に投資、2020年あたりから米国株中心に投資をしています。 …

2022年9月までの米国株・ETF配当金まとめ

こんにちは、なぎまるです。今回は2022年9月までに受け取った米国株からの配当金をまとめていきたいと思います。 私は2019年までは日本株中心に投資、2020年あたりから米国株中心に投資をしています。 …

プロフィール

経済的自由を目指して米国高配当ETF(SPYD・HDV)に投資中。 運用額2000万突破!目標は配当金でセミリタイア!田舎暮らし低年収なのでゆっくり資産形成を目指します。2020年1月に投資(資産記録用)のブログ開設。趣味は読書・ゲーム・サウナ。日向坂が好き。

ブログ村バナー

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブログ村バナー

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

ブログ村バナー

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。