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投資

スプレッドシートでのポートフォリオ管理方法

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こんにちは、なぎまるです。今回はグーグルスプレッドシートで米国ETFポートフォリオ管理画面を作成してみたので、作成方法を紹介していきたいと思います。

まずスプレッドシートはグーグルアカウントがあれば誰でも利用可能なツールです。

またGoogleファイナンスから、為替や株式のデータを自動で入力することができるので、ポートフォリオ管理にはとても便利です。

私が、本日作成した画面はこんな感じです。

シンプルに評価損益と損益率(%)を出してみました。

SBI証券の画面でもいいんですが、損益率(%)が出なかったり、特定口座とNISA口座で合計が分かれて表示されたりします。

個人的には全てトータルでみたかったので、スプレッドシートで作ってみました。

参考になれば幸いです。

スプレッドシートでのポートフォリオ管理方法

私が今回自動入力したのは、株価の部分だけです。

株価の場合は、(SPYDの場合)

=GoogleFinance(“spyd”,”price”)

と入力します。

あとはspydの部分のティッカーシンボルをそれぞれ変更すれば、株価が自動入力されます。

その後、取得単価と保有数を自分で入力します。

  • 評価額=株価*保有数
  • 取得額=取得単価*保有数

となります。

評価損益は

  • 評価損益=評価額−取得額
  • 評価損益率=評価損益/取得額

となります。

以上でこんな感じのポートフォリオ画面が完成します。

そのほか、priceの部分を変更すれば、別のデータを自動入力できます。

例えば、

name銘柄名
volume取引量
pe株価収益率
eps1株あたりの収益
change前日からの株価変動
changepct前日からの株価変動率

など様々です。

1ドル何円か表示したい場合は、

=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:USDJPY”)

と入力します。これを使えば、円換算での評価額も出すことができます。

評価損益と%の部分を色分けするには、

表示形式→条件付き書式を選びます。

その後、設定画面で

次より小さい(次より大きい)で0と入力します。あとは文字の色を好きな色に変えるだけです。

今回ポートフォリオ管理画面を作成した方法の紹介は以上となります。

私のような投資をする頻度が少なく、毎月の積立投資くらいの人には、利用する価値があると思います。

最近では、ポートフォリオ管理できるサービスが様々ありますが、スプレッドシートだと自分が必要な情報だけ管理できる画面が作れるので、一度自分で作ってみてはいかがでしょうか。

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プロフィール

経済的自由を目指して米国高配当ETF(SPYD・HDV)に投資中。 運用額2000万突破!目標は配当金でセミリタイア!田舎暮らし低年収なのでゆっくり資産形成を目指します。2020年1月に投資(資産記録用)のブログ開設。趣味は読書・ゲーム・サウナ。日向坂が好き。

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